Plan de Visita

En Nextti, hemos desarrollado un módulo robusto para la planificación y seguimiento de las visitas que tu equipo de ventas realiza a clientes y prospectos. Este módulo se integra perfectamente con tus aplicaciones de Ventas, CRM y Contactos, centralizando la gestión de tus interacciones comerciales y optimizando tus procesos.

Funcionalidades Clave

Estados de la Visita

El módulo permite configurar y gestionar diferentes estados para cada registro de visita, facilitando el seguimiento de su ciclo de vida y proporcionando una visión clara del progreso. Los estados predefinidos incluyen:

• Borrador: El estado inicial de una visita. La visita se crea y queda pendiente de ser confirmada.
• Planificada: La visita ha sido confirmada y se ha acordado una fecha y hora con el cliente.
• Reprogramada: Este estado se utiliza cuando la fecha o la hora inicial de la visita ha sido modificada. Sirve como un indicador claro de que la planificación original fue ajustada.
• Cancelada: La visita ha sido anulada por alguna razón.
• Realizada: La visita ha concluido exitosamente.

Tipos de Visita

Nuestro módulo contempla tres tipos de visitas principales, cada una optimizada para diferentes objetivos comerciales:

• Visitas de Venta: Ideales para visitar clientes establecidos con el objetivo principal de tomar pedidos.

  • Requiere establecer un monto estimado de ventas, el cual se puede comparar posteriormente con el monto real de las ventas concretadas durante la visita.
  • Permite la creación de presupuestos directamente desde la visita, los cuales quedan asociados al registro (integración con la aplicación de Ventas).

• Visitas de Prospección: Diseñadas para interactuar con nuevos contactos que se han generado como leads u oportunidades de negocio (CRM).

  • Se integra con la aplicación de CRM, permitiendo asociar un lead u oportunidad a la visita. Además, mantiene una relación directa para que puedas ver todos los detalles relevantes de estas oportunidades.

• Visitas de Cobranza: Perfectas para planificar y ejecutar visitas enfocadas en la gestión de cobros a tus clientes.

  • Para este tipo de visita, se activa una pestaña dedicada donde se muestran las facturas pendientes de pago del cliente y su estado de vencimiento, facilitando la labor del equipo de cobranza.

Motivos de Cancelación

Esta función te permite definir los motivos más comunes por los cuales se cancelan las visitas. Esto es crucial para el análisis, ya que facilita la obtención de métricas sobre la cantidad de visitas canceladas y las razones detrás de ellas, lo que es invaluable para la mejora continua de tus procesos.

Motivos de Reprogramación

Similar a los motivos de cancelación, aquí puedes registrar las razones habituales por las que las visitas son reprogramadas. Esta información ayuda a generar métricas valiosas sobre la flexibilidad de la planificación y los desafíos recurrentes que enfrenta tu equipo.

Rutas

Puedes establecer rutas o ubicaciones específicas para tus clientes. Este valor es fundamental para una planificación de visitas más eficiente y lógica, optimizando los desplazamientos de tu equipo y ahorrando tiempo.

Geolocalización de Clientes

Esta funcionalidad te permite asociar coordenadas de ubicación a los clientes, que luego se utilizarán para establecer su posición en un mapa. Es importante destacar que esta característica está disponible exclusivamente en nuestra aplicación móvil Nextti Sales Force, ideal para la navegación en campo.

Reportes Incluidos

El módulo de Plan de Visitas te proporciona reportes clave para un análisis detallado del rendimiento de tu equipo:

• Cantidad de visitas planificadas vs. canceladas y realizadas: Ofrece una visión general del cumplimiento de las visitas.
• Cantidad de visitas por vendedor: Permite evaluar la actividad y productividad individual de cada miembro del equipo.
• Visitas por clientes en un periodo de tiempo: Detalla la frecuencia de interacción con tus clientes durante un periodo específico